Der Ablauf unserer Beratung:
1. Kennlerntelefonat
Lass uns unverbindlich 10–15 Minuten telefonieren! Wir schauen, ob wir zusammenpassen und ob ich Dir bei Deinen Zielen wirklich weiterhelfen kann. Keine Verpflichtungen, nur ein ehrliches Kennenlernen.
2. Erstgespräch
Hier zeige ich Dir, was möglich ist: Wie kannst Du mit ETFs clever und steuergefördert eine starke Altersvorsorge aufbauen? Du bekommst einen klaren Überblick, was wir für Dich tun können – ganz ohne Fachchinesisch.
3. Konzeptgespräch
Jetzt geht’s ans Eingemachte: Ich stelle Dir Dein ganz persönliches Konzept vor, mit echten Zahlen, klaren Fakten und ehrlichen Antworten auf all Deine Fragen. Du wirst genau wissen, wie Deine finanzielle Zukunft aussehen kann – transparent und nachvollziehbar.
4. Umsetzungsgespräch
Du bist überzeugt und willst starten? Perfekt! Wir klären letzte Details und setzen Dein Konzept gemeinsam um, damit Du direkt von den steuerlichen Vorteilen der ETF-Anlage profitierst.
Nach dem Abschluss lassen wir Dich nicht allein: Mindestens einmal pro Jahr setzen wir uns zusammen, um zu prüfen, ob noch alles auf dem neuesten Stand ist. Und falls sich Deine Lebensumstände ändern oder Du früher Fragen hast, sind wir natürlich auch zwischendurch jederzeit für Dich da.